Réaliser un questionnaire

Réaliser un questionnaire  
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Réaliser une enquête de terrain consiste à interroger la clientèle ciblée au moyen d'un questionnaire.
Ce travail consiste à :

1) Choisir un échantillon de personnes à questionner.
2) Définir le type de questions à poser : questions fermées, ouvertes, etc.
3) Structurer le questionnaire.
4) Déterminer l'endroit où doit se dérouler l'enquête (dans la rue, par courrier, sur internet, etc.).
5) Réaliser l'enquête : choix de la date, des interviewers, etc.
6) Organiser la saisie et traiter les résultats : tris à plat, tris croisés, moyennes.


  Les méthodes d'échantillonnage

Pour des raisons de temps et de coûts, il est quasiment impossible d'interroger tous les clients potentiels présents sur une zone d'enquête (recensement). Le porteur de projet doit donc calculer et déterminer un échantillon représentatif de la population à étudier.

  Combien faut-il interroger de personnes ?

On pourrait penser que plus un échantillon est important plus il donnera des résultats satisfaisants.
En fait, la taille de l'échantillon repose surtout sur un compromis entre :
- le degré de précision que l'on souhaite atteindre,
- le budget affecté à l'enquête,
- le temps dont on dispose pour réaliser le sondage et analyser les résultats.
Un porteur de projet qui interroge 800 personnes n'obtiendra pas des résultats deux fois plus fiables que s'il en interviewe 400. Par contre, les coûts de l'étude doubleront inévitablement.
Ainsi pour déterminer la taille de l'échantillon, il est fortement recommandé de se rapprocher d'un conseiller spécialisé dans les enquêtes, d'une junior-entreprise ou d'un cabinet-conseil.


  Quelle méthode d'échantillonnage utiliser ?

Après avoir déterminé le nombre de personnes à interroger, il faut choisir la méthode qui déterminera les personnes à interroger.
Ce choix dépendra de la possession ou non d'une liste complète et de sa fiabilité.
Par exemple, l'annuaire "Pages jaunes" ne référence pas l'ensemble des abonnés téléphoniques. En effet, les abonnés sur liste rouge et ceux bénéficiant de la téléphonie auprès de leur fournisseur d'accès internet n'y figurent pas. Ainsi, utiliser un annuaire ne garantit pas d'obtenir une liste complète et à jour.

  Lorsque l'on ne dispose pas d'une liste complète et fiable, on choisit généralement la méthode des quotas, très utilisée du fait de sa simplicité. Il suffit en effet :
- de prendre en compte des statistiques définissant la répartition d'une population globale : âge, sexe, catégories socioprofessionnelles, etc. (Cf. Trouver des informations),
- et de la reproduire à l'image d'une maquette en "modèle réduit" pour constituer l'échantillon.

Exemple d'échantillon par la méthode des quotas : un porteur de projet souhaite installer une entreprise dans la région bordelaise. Il désire interroger 400 consommateurs situés dans sa future zone d'implantation et prend comme modèle la répartition de la population en Aquitaine d'après les chiffres INSEE (recensement 2007).

Répartition population

Echantillon

Hommes
Femmes

48 %
52 %

192
208

15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus

21 %
24 %
25 %
18 %
12 %

84
96
100
72
48

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité

2 %
4 %
6 %
12 %
17 %
14 %
27 %
19 %

7
16
24
48
66
54
109
76

Dans cet exemple, l'enquêteur (qui est généralement le porteur de projet) devra interroger 192 hommes et 208 femmes, et suivre, en fonction des objectifs qu'il s'est fixés, les autres clés de répartition, afin de "coller" à la population ciblée.

Un conseil : ne pas multiplier les critères de segmentation, ce qui pourrait rendre l'enquête ingérable sur le terrain.

  Les autres méthodes

Il existe évidemment d'autres méthodes mais celles-ci seront à utiliser en fonction :
- de l'importance de la taille de l'échantillon,
- de la qualité et de l'existence de listes,
- du temps nécessaire pour administrer l'enquête,
- et bien sûr du budget dont on dispose.
Ces différentes méthodes ne seront pas développées dans la mesure où elles sont peu utilisées par les novices.

La méthode des itinéraires Cette méthode pourrait s'apparenter à un tirage au sort. En effet, des instructions précises sont données et doivent être appliquées scrupuleusement.
Par exemple : "Interroger toutes les personnes d'une rue habitant aux numéros pairs. S'il s'agit d'un immeuble, interroger les appartements situés à droite sur le palier..."
Contrairement à la méthode des quotas, l'intervieweur ne peut pas influer sur le choix des personnes à interroger.
L'échantillonnage en grappes Cette méthode est utilisée lorsqu'il est difficile de se procurer une liste exhaustive de la population étudiée.
Il est tout d'abord nécessaire de découper la population en grappes notamment géographique (par exemple les quartiers ou les arrondissements d'une ville) puis de tirer au hasard certaines de ces grappes. Enfin, il faut recenser tous les individus des grappes choisies. Si l'établissement d'une liste exhaustive n'est pas possible dans l'une des grappes, un nouveau tirage au hasard devra être réalisé.
L'échantillonnage par strates Il s'agit d'une méthode qui requiert :
• l'utilisation d'une liste exhaustive,
• une très bonne connaissance de la répartition de la population étudiée par des strates en lien avec l'objet de l'enquête.
Il faut déterminer le nombre d'individus à interroger par strate (sexe, âge, etc.).
La taille de l'échantillon sera fixée proportionnellement à la population globale et un tirage au hasard sera effectué dans chaque strate.



  le contenu du questionnaire

  Les règles de base à respecter

Ne jamais oublier les objectifs à atteindre : quelles sont les informations à accumuler ? A quoi vont-elles servir ?
Ce sont les objectifs qui guident la rédaction du questionnaire.

Toujours proposer des questions courtes, facilement compréhensibles de tous.

Relire et faire relire le questionnaire : les questions doivent se suivre et s'enchaîner sans problème. Un questionnaire structuré permettra aux sondés de répondre plus spontanément.

Inutile de rédiger un long questionnaire : l'interviewé se lassera très vite et y mettra fin prématurément ou répondra sans forcément réfléchir pour se débarrasser d'un exercice devenu ennuyeux.

Au sein d'un questionnaire, le choix du type de questions aura également une incidence sur les résultats de l'enquête. Voici les types les plus courants :

Type d'interrogation

Avantages

Inconvénients

La question fermée à choix unique

Exemple :
- Quel âge avez-vous ?
- Possédez-vous un ordinateur ? oui non
- Rapidité d'administration.

- Simplicité de traitement.

- Ne se prête pas à l'étude du comportement des sondés.
 
La question fermée à choix multiples

Exemple :
Comment avez-vous connu le site de l'APCE ?
- par un moteur de recherche
- par un organisme de conseil & d'accompagnement
- par la presse

- Simplicité de traitement et de dépouillement. - Influence les personnes interrogées par des réponses proposées.

- Difficile pour le sondé de mémoriser une longue liste d'éléments. Les propositions citées en début ou en fin de liste sont souvent choisies par dépit, ou bien la question n'obtient pas de réponse.

La question ouverte

Elle laisse la libre parole à l'interviewé.

Exemple :
Que pensez-vous de l'installation d'une supérette dans le quartier ?

- Spontanéité des réponses recueillies.

- Richesse des contenus.

- Difficile à dépouiller et à analyser les résultats.

- Risque d'un grand nombre de non-réponses.

Les échelles

Elles mesurent, à l'aide d'un rapport de grandeur, l'avis ou l'attente du sondé sur certains points précis de la satisfaction d'un service ou produit.

Exemple : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services de votre garagiste ?

 |10
| 9
| 8
| 7
| 6
| 5
| 4
| 3
| 2
| 1

- Très satisfait (8 à 10)

- Plutôt satisfait (4 à 7)

- Plutôt insatisfait (1 à 3)

- Nuance quantitativement les réponses aux questions qualitatives. - Quelquefois difficile à mettre en place.

- Risque de retrouver des mesures médianes pour les indécis sur une échelle composée d'un nombre impair de graduation.



  La structuration du questionnaire

Quelques règles à garder à l'esprit :

Plus le questionnaire sera long, plus il sera difficile de trouver un nombre important de personnes qui accepteront d'y répondre.

L'ordre des questions agit sur le résultat de l'enquête. Il est donc nécessaire de structurer le questionnaire en utilisant notamment "la méthode de l'entonnoir", qui consiste :
- dans un premier temps à poser des questions d'ordre général,
- puis, peu à peu, à aboutir à des questions précises, voire très personnelles.

Toujours remercier l'interviewé pour sa participation à l'enquête.

Insérer si possible une "question de contrôle" permettant de vérifier le sérieux ou la cohérence des réponses du sondé, en l'interrogeant sur un sujet déjà abordé plus tôt dans le questionnaire.

Enfin, pour gagner en rapidité de saisie des réponses lors du traitement du questionnaire, numéroter chaque question (Q1, Q2, etc.) et codifier les réponses.

Exemple :
On n'indiquera pas :
Question 6 « Consommez-vous du pain ? » :
- si la réponse est oui, question suivante,
- si la réponse est non, passer à la question n° 20
Mais :
Q6 « Consommez-vous du pain ? »
a : Oui ==> Q7
b : Non ==> Q20
L'intervieweur entourera la réponse a ou b.
Pour les questions ouvertes, leurs réponses seront à codifier après l'administration du questionnaire.

Attention ! Tout questionnaire doit être préalablement testé auprès d'une petite partie de l'échantillon.
Ce test en grandeur nature permet de repérer des incohérences dans le contenu et dans le "déroulé" du questionnaire.
Les premières analyses des réponses peuvent également mettre l'accent sur des problèmes bien plus profonds : un mauvais ciblage de l'échantillon, l'utilisation d'une liste obsolète, un lieu inadapté pour administrer le questionnaire, …
Il vaut mieux se rendre compte d'une erreur au moment du test qu'au dépouillement final de l'enquête.


  L'administration du questionnaire

Le type d'administration du questionnaire dépend de plusieurs facteurs : du type d'enquête, de la qualité et du nombre de personnes interrogées, des informations relevées, mais aussi et surtout du coût (on y revient toujours).
Il est donc conseillé de chiffrer le plus finement possible ces besoins techniques et humains.

Le face à face C'est le type d'enquête le plus utilisé. Réalisé dans la rue, au domicile des sondés, etc., il permet de toucher directement le cœur de la population ciblée. Il présente également l'avantage de recueillir les réactions et commentaires effectués par les interviewés.
Par contre, il nécessite de réunir et de former une équipe plus importante qui doit être disponible pendant un laps de temps plus ou moins long (une journée, une semaine,…). Les coûts de formation et d'immobilisation de ces enquêteurs peuvent considérablement alourdir le budget de l'étude.
On peut naturellement être tenté d'administrer seul son questionnaire sur un lieu de passage important situé à proximité de son futur emplacement. Dans ce cas, il faut absolument vérifier que les sondés interrogés correspondent véritablement à la cible recherchée et s'obliger à ne pas influer sur les réponses...
Les enquêtes par téléphone C'est une méthode d'administration rapide et économique. Toutefois plusieurs écueils peuvent rendre difficile la collecte des informations :
- la liste des numéros de téléphone des interviewés est rarement à jour,
- en moyenne, plusieurs appels au même numéro seront nécessaires pour contacter l'interlocuteur,
- le nombre de "non réponses" : pour un sondé, Il est plus facile de mettre fin au questionnaire au téléphone qu'en face à face : "Je n'ai pas le temps de vous répondre". Il sera donc important de réaliser un questionnaire bref composé de questions courtes.
Les enquêtes par voie postale Tout comme l'enquête téléphonique, l'enquête par courrier réunit un coût attrayant et une simplicité de mise en place. Néanmoins, les taux de retour sont en général très faibles (pas plus de 5 % dans certains cas).
Il faut donc :
• prévoir une enveloppe T ou une enveloppe pré-timbrée afin de faciliter le retour des questionnaires remplis,
• rédiger un questionnaire composé de questions courtes et simples.

Il est également courant de motiver les interviewés en leur proposant de participer à un jeu par tirage au sort. Celui-ci est réservé aux seuls individus acceptant de répondre au questionnaire.

Les enquêtes par internet Ces dernières années, les enquêtes en ligne ont pris une place de plus en plus importante sur le réseau. Il est vrai que cette formule rassemble de nombreux avantages :
- le questionnaire est disponible auprès d'un nombre important de sondés simultanément partout dans le monde et à tout moment du jour et de la nuit,
- le traitement des résultats (tris à plat) peut être réalisé quasiment en temps réel,
- le coût d'une telle enquête est très attractif.
Cependant, ces atouts ne doivent pas occulter que l'internaute interrogé ne sera pas forcément le prospect visé par le projet,... surtout s'il est d'une portée locale.

A visiter, deux sites (liste non exhaustive) spécialisés dans les études par internet :
www.creatests.com
www.adocta.com

Par ailleurs, de plus en plus d'outils en ligne permettent de réaliser soi-même une enquête, en utilisant par exemple : Google docs, Mon-enquete-enligne.fr, SurveyMonkey, Limesurvey, etc. 



  Le traitement du questionnaire

Une fois les questionnaires remplis, un autre processus doit être entamé : le dépouillement des résultats. Avant de se lancer dans ce long travail de saisie et d'analyse, il est fortement conseillé de :

Choisir le bon outil de traitement d'enquête.

Pour faciliter la saisie des réponses et leur analyse, le traitement s'effectue exclusivement sur informatique en utilisant des logiciels spécialisés ou des applications "maisons".
Plusieurs logiciels existent sur le marché mais la plupart s'adressent aux professionnels du marketing ou aux cabinets d'études. Leur utilisation requiert une formation et une utilisation régulière. Leur coût est également en rapport avec leur puissance d'analyse et de fonctionnalité.
S'adresser à une junior-entreprise ou à un cabinet est une solution pour ne pas avoir à acquérir de tels logiciels.
Par contre, si l'on souhaite gérer seul cette phase de l'enquête, il faut développer au préalable une application sur un tableur ou un gestionnaire de base de données. Il est évident que ce travail de développement s'adresse à des utilisateurs avertis de ces logiciels informatiques.

Codifier les réponses des questions ouvertes.

Comme cela a été précisé précédemment, les questions ouvertes permettent de laisser la libre parole aux sondés. Toutefois pour faciliter leur saisie, ces riches informations vont devoir être analysées et regroupées.
L'exercice consiste à relever toutes les réponses de ce type de question et ensuite à les rassembler sous des groupes d'idées similaires.
Par exemple à la question "Comment jugez vous la qualité du pain vendu dans la boulangerie située rue de la République ?" , les interviewés ont répondus "franchement pas terrible" - "moyen" - "bon" - "passable" - "pas assez cuit" - "immangeable", etc.
Si les qualificatifs sont très nombreux et différents, il est impossible de faire ressortir des idées phares.
"Immangeable" et "pas terrible" pourrait donc être regroupés sous l'idée de "mauvaise qualité".
Il est préférable d'effectuer cet exercice à plusieurs afin d'éviter les interprétations "partisanes".

Organiser sérieusement la saisie.

Afin d'éviter de saisir deux fois le même questionnaire, il est nécessaire de travailler dans le calme, en utilisant un plan de travail dégagé. Une fois le questionnaire saisi, il faut le classer et le marquer d'un trait de couleur visible.
La saisie terminée, les résultats tant attendus peuvent alors s'exprimer en chiffres. Pour faciliter l'analyse, les résultats sont couramment traités sous la forme de tris à plat, tris croisés et de moyennes.

Les tris à plat : ils sont les plus utilisés car très simples à mettre en place. Il s'agit d'une simple répartition des réponses.

Exemple :
Q.1 Achetez vous du pain ?

vvv

Nombre de réponses

%

a. Oui

154

93,3 %

b. Non

11

6,7 %

Totaux

165

100 %

Les tris croisés : il s'agit de réunir sous un même tableau le croisement des résultats de deux variables ou plus. Le choix de croiser les résultats d'une question à une autre est motivé par l'analyse et la connaissance plus fine des réponses des personnes interrogées.
Attention la multiplication des tris croisés allonge le temps d'analyse des résultats.

Exemple :
Les résultats des questions Q.1 et Q.20 sont croisés :
Q.1 "Achetez vous du pain ?"
a. Oui
b. Non
Q.20 "Quel est votre catégorie socioprofessionnelle ?"
a. Agriculteurs exploitants
b. Artisans, commerçants, Chefs d'entreprise
c. Cadres
d. Professions intermédiaires
e. Employés
f. Ouvriers
g. Retraités
h. Autres personnes sans activité

xxx

a. Oui

b. Non

Totaux

a. Agriculteurs exploitants

1 0 1

b. Artisans, commerçants, Chefs d'Entreprise

5 1 6

c. Cadres

26 4 30

d. Professions intermédiaires

38 2 40

e. Employés

40 1 41

f. Ouvriers

28 1 29

g. Retraités

13 1 14

h. Autres personnes sans activité

3 1 4

Totaux

154 11 165


Les moyennes

Sur certaines questions ouvertes répertoriant des informations chiffrées, il est souvent nécessaire de faire ressortir les résultats sous la forme de moyennes. C'est particulièrement le cas lors de l'analyse de données portant sur l'âge de la population interrogée, l'estimation du prix d'un produit ou d'un service, …


Une fois les résultats de l'enquête connus et réunis sous la forme de tableaux, le porteur de projet va devoir extraire les éléments phares en rédigeant un rapport d'étude.


Juin 2011

Tris crois et Google Drive
À noter que Google Drive permet un export des résultats vers Excel et que ce dernier permet de faire des tableaux croisés dynamiques.
Ainsi, il est possible (en manipulant certes un petit peu), d'obtenir des tris croisés avec 2 outils simples à prendre en main et que quasiment tout le monde maîtrise.
Posté par Christophe BENOIT (http://www.christophebenoit.com), 22/06/2014 06:56
Publier son questionnaire
http://www.quirepond.fr C'est mon bon plan gratuit pour déposer son questionnaire ou étude de marché et obtenir de nombreuses réponses ! J'ai testé pour la création de mon entreprise et cela a été une grande aide pour moi !!!
Posté par ElodieRaspaille (http://www.quirepond.fr), 05/04/2014 17:37
Merci
Merci pour la pertinence des informations abordées d'une manière simple et claire.
Posté par Virginie L., 02/01/2014 16:30
merci
je suis ravie de l'explication c'est assez claire pour moi alors que d'habitude c'est plutôt compliqué a comprendre. Merci infiniment
Posté par babeth , 18/04/2013 12:47
Satisfaction enquête
Merci pour cette formation complète qui m'a beaucoup aidé pour mon entreprise.
Posté par enquête satisfaction (http://www.satisfactory.fr/), 09/10/2012 11:45
Génial
Merci pour ces informations d'une aide précieuse! Et encore Merci à Christophe pour son conseil du 26/07/2010 concernant le formulaire de google documents. Cela faisait un an que j'y avais ouvert un compte en plus de celui que j'ai déjà et je ne savais pas quoi en faire. Maintenant, c'est tout trouvé!
Posté par Chantal, 07/11/2011 00:15
google doc
Pour revenir sur un des commentaires précédents, je trouve que Google Doc permet de faire de bons questionnaires.
Mais il faut être TRES vigilant sur plusieurs points: la formulation des questions (attention aux biais), les personnes que vous interrogez (sont elles représentative de ma future cible? Y en a t'il assez?), l'analyse des résultats (Les gens ont-ils répondu sérieusement, n'y a t'il pas de tri à faire?)
N'oubliez pas de compléter ce genre de questionnaire par une enquête terrain qui vous permettra de recueillir des opinions en "live"... les quali complète le quanti :)
Posté par nip (http://www.quadriel.fr), 31/10/2011 17:54
Excellent article
Merci beaucoup pour cet excellent article. Rien à ajouter. Merci aussi pour le commentaire par rapport à l'enquete avec Google.
Bon courage à tous
Posté par Senamibenin, 25/02/2011 22:48
Parfait !
Rien d'autre à dire que ce que mes prédécesseurs ont fait : vraiment parfait cet article!
Je me permets ici de proposer une solution gratuite et efficace de création et traitement d'enquête. il s'agit de l'application "documents" dans la boite "gmail" (Google). Cette application est inclue dans votre compte et vous permettra de créer, entre autres, des enquêtes via la création de formulaires. Vous retrouverez tous les types de question évoqués dans cet article. Le traitement est prévu via un tableur en lien direct avec des éventuelles réponses en ligne..
Vraiment génial, je le conseille vivement.
Posté par christophe, 26/07/2010 23:00
Logiciel libre pour les sondages
Bonjour,
Concernant les questionnaires par internet, il existe aussi un logiciel libre distribué sous licence GPL. LimeSurvey (http://limesurvey.org). Il est possible de l'installer chez la plupart des hébergeurs qui offre PHP et mySQL par exemple. Il y a de nombreux types de questions et une documentation Française assez complète.
Vous pouvez aussi bénéficier d'un prestataire en sondages en ligne qui utilise LimeSurvey et dont les développement sont en GPL. Donc vous conservez la main sur vos sondages.
Posté par GsiLL (http://www.gsill.net), 01/07/2010 12:45
Grand merci
Merci pour l'aide que vous nous apportez pour la réalisation de nos études de marché c'est vraiment bien expliqué, approfondi, gratuit. Tous mes sincères remerciements
Posté par diam, 01/06/2010 11:20
la charrue avant les boeux
Très pertinent car beaucoup de conseils précis ; je soulignerais l'importance de concevoir les tableaux de résultats désirés AVANT même la rédaction des questions. Merci
Posté par JEFI, 18/01/2010 14:40
Merci
Enfin une aide fiable et gratuite pour réaliser une étude de marché Super !
Merci
Posté par Amanda, 11/10/2009 21:02
Merci
Les différentes étapes définies sont si clairement exposées que le dernier des cons pourra comprendre.
Posté par Eric, 15/03/2009 17:47
remerciement
Excellent, enfin de quoi avancer.
Posté par patrice, 06/03/2009 19:29
Merci
Super. Enfin des infos claires !! Merci
Posté par nadia, 23/02/2009 21:41
Merci
Clair et précis, un résumé comme on aimerait en voir plus !
Merci .
Posté par June88, 13/01/2009 16:29
Excellent travail, très approfondi
Posté par mabyre (http://www.sodevlog.fr), 14/12/2008 19:09
Sources de haute qualité
Merci pour la qualité des informations fournies! Il devient de plus en plus rare de trouver ce genre d'outils qui n'a rien à envier aux ouvrages écrits spécialisés. Merci beaucoup! N.
Posté par nicolas (artik.ch), 21/11/2008 23:23
Merci
Merci de m'aider dans mon étude de marché. C'est trés bien expliqué et très clair !
Posté par barbe, 20/11/2008 10:10
Good & thank you
Merci beaucoup pour votre participation à la formation des jeunes. Vraiment c'est excellent !
Posté par gabydolby, 01/03/2008 23:45
Rigoureux et fiable
Merci pour ce travail rigoureux tant sur le fond que la forme, très aidant.
Posté par mireille, 21/02/2008 21:03
Parfait
C'est clair, c'est simple, c'est pertinent !
Que demander de plus ?
Posté par theblues, 07/02/2008 10:55
Magnifique
Enfin un vrai travail de PRO mis à la disposition du grand public.
Sincères félicitations
Posté par claude, 30/01/2008 11:51
Remerciement
Excellent ! grande satisfaction.
Posté par toure, 14/12/2007 14:40
© Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE)